Ekonomi

‘750 milyon dolarlık’ ihraç rekorunu kırdı


Ekonomi

VakıfBank Umum Yöneticisi Abdi Serdar Üstünsalih, süreç büyüklüğünün altı katına ulaşan yatırımcı talebi oluştuğuna dikkat çekti. Üstünsalih …



VakıfBank Umum Yöneticisi Abdi Serdar Üstünsalih, süreç büyüklüğünün altı katına ulaşan yatırımcı talebi oluştuğuna dikkat çekti. Üstünsalih, “Doğru vakitte hakikat strateji ile başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. Yatırımcılarla yaptığımız görüşmeler sayesinde talep büyüklüğü 2 milyar dolara ulaştı” dedi.

Talep ağır oldu

Üstünsalih, Amerika piyasalarının açılması ile talep büyüklüğünün 4,3 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldiğini söyledi. “Her vakit olduğu üzere başta İngiltere ve Amerika olmak üzere kıta Avrupası, Orta Şark ve Asyalı yatırımcılardan hayli yüksek ve kaliteli bir talep yekuna süreci tamamlanmış oldu” diyen Üstünsalih, kelamlarını şöyle sürdürdü:
“Bu sayede tahvilin kupon orantısı başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5,25, son getiri nispeti ise yüzde 5,375 olarak gerçekleşti. Bilindiği üzere çok kısa bir vade evvel 2025 vadeli devletimizin birinci Basel III entegrasyonlu anamal gibisi tahvilinin erken itfa opsiyonun kullanmış ve opsiyon tarihi olan Şubat 2020 devrinde çağrılmasına karar vermiştik. 750 milyon dolarlık yeni Eurobond sürecimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, erken itfa kararının yalnızca bankamız için değil tıpkı devranda devletimiz için de ne kadar kıymetli ve akıllıca bir karar olduğunu bir sefer daha teyit etmiştir.”